סיפור היתולי מצוייר הנגלל כמגילה ארוכה ומתאר את תהפוכות היישוב היהודי החל מתקופת מלחמת העולם הראשונה ועד קום המדינה ב 1948. בפתח המגילה מופיע הכותר: "שם הסרט: שלש מכות מצרים או 'שינויים שחלו במשך 3 מלחמות", והתאריך: תש"ח (1948). צבעי מים על נייר עבה.
מגילה נגללת ארוכה המורכבת מסצינות מאויירות בצבע המופיעות בזו אחר זו, המלוות בתיאורים במשפטי הומור קצרים המתארים את האתגרים עמם התמודדו העולים לארץ ישראל כמכות מצרים, בתנאיה הקשים של הארץ – החום, הפרעושים, הדבורים. בהמשך מתואר מה שמכונה 'שינוי הדירות' – התפתחות הדיור בארץ – בתחילה ישנו בשדה על הקרקע (בזמן מלחמת העולם הראשונה), בהמשך בבתים ארעיים (בזמן מלחמת העולם השנייה), ולבסוף בבתים שנבנו בארץ (בזמן מלחמת העצמאות). לאחר מכן מופיע פרק על שינוי האוכלוסייה – השתלטות העליה העברית על האוכלוסיה המקומית – בתחילה עולים לארץ מגיעים מארצות שונות, לאחר מכן ניצולי שואה עם טלאי סרטי זרוע, ולבסוף לוחמים השוללים את האויב הערבי – "כל מיני מציאס מהכפרים השכנים לקבל אצל גדלקה". המאייר ממשיך ומתאר סצינות מצחיקות מחיי הקיבוץ, ובסוף התופעה של שינוי השמות העבריים "הגלותיים" לשמות ישראלים – "תשומת לב לכמה הודעות: מי עדין לא שינה את שמו יעשה זאת מיד", ותכנון הבניה העברית החדשה.
מגילה ארוכה, נגללת לאורך של כ 3.5 מטר. גובה: 11 ס"מ. כפי הנראה צוירה באחד הקיבוצים. נדיר.